"Tale of Tales" bercerita tentang tiga kerajaan yang bertetangga masing-masing dengan istana megah, yang memerintah raja dan ratu, pangeran dan putri. Satu raja adalah jangak berzina, lain terpikat oleh binatang aneh, sementara salah satu ratu terobsesi oleh keinginannya untuk anak. Ahli-ahli sihir dan peri, monster menakutkan, raksasa dan tukang cuci tua, akrobat dan pelacur adalah protagonis interpretasi longgar ini dari cerita terkenal dari Giambattista Basile.