Kosaka adalah pemain biola yang jenius dan concertmaster yang bergabung kembali dalam sebuah orkestra yang awalnya dibubarkan setelah resesi. Namun, calon anggota baru terdengar berantakan setelah ketika mereka berkumpul bersama-sama di ruang praktek untuk pertama kalinya.

Segera, seorang pria misterius bernama "Tendo" muncul sebelum mereka tanpa mengidentifikasi posisinya di orkestra. Para anggota orkestra yang awalnya meremehkan Tendo, tetapi ketika ia mengambil dan mengarahkan tongkat konduktor, dia membuka mereka ke dunia musik yang mereka tidak pernah tahu ada sebelumnya. Sementara itu, Kosaka akhirnya mampu melepaskan luka emosional dan rasa frustrasinya dan ia mendapatkan kembali rasa percaya dirinya sebagai musisi.