Set di 1398. Kim Min-Jae (Shin Ha-Kyun) adalah panglima tertinggi dari Dinasti Joseon. Ia jatuh cinta untuk pertama kalinya dan untuk wanita yang ia mengambil risiko.

Yi Bang-Won (Jang Hyuk) adalah putra Raja. Dia membantu pengaturan ayahnya era Dinasti Joseon, tapi ia tidak terpilih sebagai Putra Mahkota. Dia masih memegang ambisi menjadi raja satu hari.

Jin (Kang Ha-Neul) adalah anak Kim Min-Jae dan Raja anak mertua. Karena posisinya sebagai Raja son-in-law, ia tidak dapat mengambil bagian dalam politik dan hanya berusaha keluar kesenangan.